云南城投成功发行5亿美元境外债券 疑似又一便民福利

票面利率的高低直接影响着证券发行人的筹资成本和投资者的投资收益，据媒体消息称，云南省城市建设投资集团有限公司于7月5日在国际资本市场首次成功定价5亿美元高级无抵押债券，为期3年，票面利率更高达3.125%，据相业内人士透露疑似又一便民福利啊。

据了解，云南城投在花旗环球金融亚洲有限公司与国泰君安证券（香港）有限公司2家全球协调人以及簿记管理人中银国际亚洲有限公司的安排、陪同下，分别在香港、新加坡、伦敦举行路演。

在路演结束三个工作日后，7月5日云南城投启动发行定价。开簿建档后，收到来自亚洲、欧洲、北美及澳洲等地区，超过100家机构投资者的认购，获得超过发行规模3倍以上的订单，最终定价收窄30个基点，票面利率确定为3.125%。统计显示，投资人包括各类基金、保险、商业银行、企业及私人银行。

据悉，本次债券是云南省企业单笔发行金额最大的境外债券。

另外，于6月16日，云南城投置业股份有限公司发布公告宣布，公司2016年公司债券第一期完成发行，第一期实际发行规模为15亿元，期限为5年，票面利率6.20%。此次发行的债券以云南城投集团旗下香港全资子公司彩云国际投资有限公司为发行主体，集团公司提供跨境担保的方式发行。